【行业深度】洞察2024:中国焊接机器人行业竞争格局及市场排名(附市场集中度、企业竞争力分析等)

更新时间:2024-02-15 来源:半岛足球俱乐部官网

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  焊接机器人行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有机器人、三丰智能;注册资本在5-10亿元之间的企业有:埃斯顿、哈工智能、埃夫特、配天机器人等;其余企业的注册资本在5亿元以下,如图灵智造、华恒股份等。

  目前国内焊接机器人销售市场已形成了三大派系:日系、欧系和国产品牌,其中日系品牌主要有安川、发那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;欧系品牌包括瑞士的ABB,德国的KUKA,意大利的COMAU、奥地利的IGM等;国产品牌则包括埃斯顿、卡诺普、埃夫特、钱江机器人、配天机器人、新松机器人、藦卡等。总的来看,日系和欧系品牌主要占据高端市场占有率,而国产品牌以中低端市场为主,近几年逐渐向高端市场渗透。

  从焊接机器人最大的细分市场——弧焊机器人的出货量来看,2022年,日系品牌安川电机的弧焊机器人出货量位居第一,其次是发那科、埃斯顿、卡诺普等。总的来看,日系品牌占据领先地位。

  从国内企业在焊接机器人销售市场集中度来看,2023年上半年,CR1企业市占率超过10%,CR5企业市场集中度超过20%,CR10企业销量市场集中度超过30%,国产焊接机器人市场集中度水平一般。

  从焊接机器人相关业务经营规模来看,企业经营规模差距较大,其中埃斯顿在2023年上半年的工业机器人及成套设备(包含焊接机器人和多关节机器人等)业务营收17.32亿元;从业务毛利率来看,大部分上市公司的焊接机器人业务毛利率在10%-20%之间;从企业技术研发来看,上市公司格外的重视研发技术创新,大部分企业均已具备自主创新研发及制造能力。

  从五力竞争模型角度分析,目前,我国焊接机器人行业现有企业较多,有突出贡献的公司之间的竞争较为激烈;上游供应商主要为机器人零部件和焊接组部件,议价能力适中;而下游需求市场主要是汽车、钢结构加工、金属制作的产品等大型工业制造企业,议价能力较强;同时,行业进入存在资金、技术门槛,潜在进入者威胁一般。

  根据以上分析,对各方面的竞争情况做量化,1代表最大,0代表最小,得到目前我国焊接机器人行业竞争非常激烈程度中等偏高,具体五力竞争总结如下:

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国焊接机器人行业发展前途与投资战略规划分析报告》。

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